2020年，在全球新冠疫情沖擊與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的雙重背景下，中國(guó)耐火材料行業(yè)及其主要下游產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了不平凡的一年。行業(yè)整體呈現(xiàn)出“先抑后揚(yáng)、穩(wěn)中有進(jìn)”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，在壓力與挑戰(zhàn)中展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性與適應(yīng)性。

一、 耐火材料行業(yè)運(yùn)行總體特點(diǎn)

1. 產(chǎn)量企穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整深化：全年耐火材料制品產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，小幅波動(dòng)。在環(huán)保政策持續(xù)高壓和市場(chǎng)需求導(dǎo)向下，行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，低端、高耗能產(chǎn)品產(chǎn)能進(jìn)一步被壓縮，高技術(shù)含量、長(zhǎng)壽命、功能化、綠色環(huán)保的高附加值產(chǎn)品占比持續(xù)提升。企業(yè)更加注重研發(fā)投入與產(chǎn)品創(chuàng)新。

1. 效益承壓，成本與價(jià)格博弈加劇：受上游原材料（如鋁礬土、鎂砂等）價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保投入增加以及階段性開工不足影響，行業(yè)整體生產(chǎn)成本居高不下。下游主要行業(yè)同樣面臨壓力，導(dǎo)致耐火材料產(chǎn)品價(jià)格傳導(dǎo)不暢，企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓，行業(yè)盈利水平整體承壓。

1. 綠色與智能制造成轉(zhuǎn)型主線：環(huán)保達(dá)標(biāo)成為生存底線，眾多企業(yè)加大環(huán)保設(shè)施改造投入。以自動(dòng)化、信息化為核心的智能化改造在龍頭企業(yè)中加速推進(jìn)，旨在提升生產(chǎn)效率、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗與人工成本，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。

1. 出口市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)：海外疫情蔓延對(duì)全球制造業(yè)供應(yīng)鏈造成沖擊，導(dǎo)致耐火材料出口市場(chǎng)需求一度萎縮，出口交貨值出現(xiàn)下滑。部分企業(yè)轉(zhuǎn)向深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，或積極開拓“一帶一路”等新興市場(chǎng)以尋求平衡。

二、 主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及其對(duì)耐火材料的需求影響

1. 鋼鐵行業(yè)：需求基本盤穩(wěn)固，對(duì)高性能材料需求增長(zhǎng)
作為耐火材料最大的消費(fèi)領(lǐng)域（占比約70%），2020年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，有力地支撐了耐火材料的市場(chǎng)需求。鋼鐵行業(yè)持續(xù)推進(jìn)超低排放改造和設(shè)備大型化、高效化，對(duì)耐火材料提出了更長(zhǎng)壽命、更優(yōu)節(jié)能環(huán)保性能的要求。例如，鋼包、中間包用長(zhǎng)壽功能材料，高爐、熱風(fēng)爐用高效隔熱材料，以及適應(yīng)連鑄連軋工藝的優(yōu)質(zhì)耐材需求旺盛。鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行為耐火材料行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

1. 建材行業(yè)（水泥、玻璃）：需求分化，綠色化要求提升

• 水泥行業(yè)：產(chǎn)能過(guò)剩矛盾依然存在，但產(chǎn)量保持平穩(wěn)。在環(huán)保和“雙碳”目標(biāo)背景下，水泥窯協(xié)同處置廢棄物生產(chǎn)線增多，對(duì)窯襯耐火材料抗侵蝕性、適應(yīng)性提出了更高要求。節(jié)能降耗導(dǎo)向也推動(dòng)了輕型、低導(dǎo)熱耐火材料的應(yīng)用。

• 玻璃行業(yè)：浮法玻璃市場(chǎng)景氣度先低后高，特別是下半年需求快速?gòu)?fù)蘇。玻璃熔窯對(duì)耐火材料質(zhì)量要求極高，其維修和新建直接關(guān)聯(lián)堿性耐火材料（如鎂鉻磚、電熔鋯剛玉磚等）的需求。玻璃行業(yè)向高品質(zhì)、特種玻璃發(fā)展，也帶動(dòng)了配套高端耐火材料的研發(fā)與應(yīng)用。

3. 有色金屬行業(yè)：景氣回升，帶動(dòng)特定耐材需求
下半年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，銅、鋁等有色金屬價(jià)格震蕩上行，冶煉活動(dòng)活躍度提高。電解鋁槽、銅冶煉爐、回轉(zhuǎn)窯等設(shè)備對(duì)耐高溫、抗金屬熔體侵蝕的耐火材料（如碳化硅磚、氮化硅結(jié)合碳化硅磚、優(yōu)質(zhì)不定形材料等）需求隨之增加，成為耐火材料市場(chǎng)的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

4. 其他行業(yè)（化工、陶瓷等）：需求各異，專業(yè)化趨勢(shì)明顯
化工行業(yè)（如石化、煤化工）對(duì)耐高溫、高壓、抗化學(xué)侵蝕的特種耐火材料有穩(wěn)定需求。陶瓷行業(yè)則更關(guān)注窯爐用耐火材料的節(jié)能與輕量化。這些領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，但對(duì)耐火材料的專業(yè)化、定制化特性要求更為突出。

三、 與展望

2020年，耐火材料行業(yè)在復(fù)雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行。其特點(diǎn)可以概括為：需求側(cè)由傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)（鋼鐵）穩(wěn)健支撐，供給側(cè)向綠色、高端、智能化深度調(diào)整。 行業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度更加緊密，一榮俱榮，一損俱損的特征明顯。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”國(guó)家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，主要下游行業(yè)的技術(shù)升級(jí)和節(jié)能降耗需求將只增不減。耐火材料行業(yè)必須堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，聚焦長(zhǎng)壽化、輕量化、功能化、預(yù)制件化及綠色低碳發(fā)展，不斷提升服務(wù)下游產(chǎn)業(yè)的能力，方能在高質(zhì)量發(fā)展的道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。